Percorso tra innumerevoli trasposizioni e remake di Don Chisciotte, muovendo dall'analisi di una sequenza del romanzo per verificare le differenze nei film selezionati (tra cui gli incompiuti di Welles e di Gilliam) e porre qualche questione preliminare alle teorie dell'adattamento. Si apre al problema della "invenzione figurativa" del cinema.